De vorig jaar binnen KBC Private Banking ontwikkelde “Business Owner Scan” maakt als detectie-scan een meer gestructureerde aanpak mogelijk.Voorheen nam de vermogensbeheerder zijn toevlucht veeleer tot ad hoc-scans.

Binnen de “Business Owner Scan”, die een globale vermogensanalyse waarborgt, integreerde de onderneming drie bestaande “tools”, met name de SuccessieScan® - die ook voor particulieren wordt aangewend -, de BalansScan - die vooral aandacht heeft voor het privé-vermogen en de brug slaat naar het onroerend - en het vennootschapsvermogen - en de VerzekeringsScan - die de te verwachten inkomsten uit levensverzekeringen, groepsverzekeringen, bedrijfsleidersverzekeringen of individuele pensioenstoezeggingen in kaart brengt.

Daar bovenop schakelt KBC Private Banking een gespecialiseerde “tool” in, de “Portfolio Scan”. Die licht de beleggingsportfolio van private banking-cliënten door op risicovlak.

De “Portfolio Scan”, de vrucht van de samenwerking met het Amerikaanse RiskMetrics, bewaakte de individuele producten binnen de portefeuille alsook de marktvolatiliteit.