De aanbieding omvat maximaal 21.814.521 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 61,88 euro per aandeel. Elke bestaande aandeelhouder ontvangt één voorkeurrecht per aandeel in bezit. Vier voorkeurrechten geven recht op inschrijving op één nieuw aandeel. De inschrijvingsperiode loopt van 27 maart tot 3 april 2025.

Niet-uitgeoefende voorkeurrechten worden nadien omgezet in scrips en op 4 april aangeboden aan institutionele beleggers via een private plaatsing. De netto-opbrengst van deze verkoop zal proportioneel worden verdeeld onder houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten.

Meer dan 55% van de uitgifte is reeds gedekt via onherroepelijke inschrijvingstoezeggingen van aandeelhouders waaronder Publi-T/NextGrid Holding, ATLAS, BlackRock en CPP Investments. Het resterende deel wordt volledig ondergebracht via een harde underwriting door een syndicaat van banken.

De opbrengsten van deze operatie worden aangewend voor investeringen in het Belgische net (1,05 miljard euro), in 50Hertz Duitsland (1 miljard euro) en gedeeltelijk voor WindGrid (100 tot 150 miljoen euro). De netto-opbrengsten van de gelijktijdig geplande PIPE-transactie (850 miljoen euro) worden meegeteld in het totale financieringsplan van 2,2 miljard euro.

De nieuwe aandelen worden op 8 april 2025 genoteerd op Euronext Brussels. Ze geven geen recht op het dividend van boekjaar 2024, maar wel op de resultaten vanaf 1 januari 2025.

Met deze operatie bevestigt Elia Group haar ambitie om de energietransitie in Europa te versnellen, zijn regulated asset base verder uit te bouwen en zijn strategische autonomie op het vlak van infrastructuur te versterken. De groep verwacht voor 2025 een netto-winst tussen 490 en 540 miljoen euro.

Meer info: 02/546.70.76 of https://www.eliagroup.eu