De obligaties worden uitgegeven in coupures van 1.000 euro en tegen een uitgifteprijs van 100%. Ze zullen naar verwachting vanaf 3 december 2025 verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. De obligaties dragen een jaarlijkse interestvoet van 5,00%, betaalbaar op 3 december van elk jaar, vanaf 2026 tot en met de eindvervaldag op 3 december 2030. Het bruto-actuarieel rendement bedraagt 5,00% terwijl het netto-actuarieel rendement - na aftrek van roerende voorheffing - uit komt op 3,50%, op basis van aanhouding tot de vervaldag.

De netto-opbrengst zal worden ingezet voor algemene bedrijfsdoeleinden van de groep, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden en de verdere uitbreiding van de activiteiten. De opbrengst zal niet worden gebruikt voor de financiering van de overname van de activiteiten van Emagine Entertainment, waarvoor een afzonderlijke kredietfaciliteit werd verkregen.

Inschrijvingen kunnen worden uitgevoerd via Belfius, ING en KBC Bank, die optreden als joint bookrunners en joint lead managers. Deze banken en de emittent rekenen geen kosten aan voor inschrijvingen, al kunnen andere financiële instellingen wel bijkomende vergoedingen aanrekenen. De obligaties vallen onder Belgisch recht en worden, behoudens eerdere terugbetaling, op de vervaldag afgelost tegen 100% van de nominale waarde.

Meer info: 09/241.00.16 of https://www.kinepolis.be