{"source":"\/21005836\/Article_leaderboard_billboard","sizes":"[[728, 90], [320, 50], [300,50]]","adContainerId":"gpt-ad-397063001"}
Proximus haalt met succes 750 miljoen euro op via obligatie-uitgifte
03/04/2025 OM 10:27
- Luc Willemijns
Proximus heeft met succes een obligatietransactie van 750 miljoen euro afgerond. De obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en draagt een coupon van 3,75%, met vervaldatum op 8 april 2035. De afwikkeling is voorzien op 8 april 2025, toelating tot de handel op Euronext wordt op dezelfde datum verwacht. Dankzij een pre-hedging strategie uit 2022 ligt het effectieve vaste rentepercentage voor Proximus op 2,88%.
De obligatie-uitgifte werd bijzonder goed onthaald op de markt, met een orderboek van 1,8 miljard euro, wat overeenkomt met een overschrijving van 2,2 keer. Circa honderd institutionele beleggers uit Europa namen deel aan de plaatsing. De obligaties worden naar verwachting gequoteerd met een BBB+ rating van S&P en een A3 rating van Moody’s, in lijn met de bestaande lange termijn krediet-rating van Proximus.
De opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden.
Joint bookrunners bij deze transactie waren BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank, KBC Bank, Morgan Stanley en Société Générale.
Meer info: https://www.proximus.com
PROXIMUS N.V.
Volg dit bedrijf om op de hoogte gebracht te worden van al hun nieuws.
Voor u geselecteerd
{"source":"\/21005836\/Article_Leaderboard","sizes":"[[728, 90], [320, 50], [300, 50]]","adContainerId":"gpt-ad-694415447"}
Kort de voordelen van een abonnement...
Belangrijk nieuws te delen?
Ontvang Leads voor 19€/mnd
- Ontvang automatisch info over leads, klanten, concurrenten en partners
- Alle data en artikels staat voor u beschikbaar
- Maandelijks opzegbaar
Wilt u meer bedrijven bereiken?
Word dan dVO Reach en promoot uw bedrijfsverhaal bij 50.000 beslissers.