Proximus haalt met succes 750 miljoen euro op via obligatie-uitgifte
Proximus heeft met succes een obligatietransactie van 750 miljoen euro afgerond. De obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en draagt een coupon van 3,75%, met vervaldatum op 8 april 2035. De afwikkeling is voorzien op 8 april 2025, toelating tot de handel op Euronext wordt op dezelfde datum verwacht. Dankzij een pre-hedging strategie uit 2022 ligt het effectieve vaste rentepercentage voor Proximus op 2,88%.
De obligatie-uitgifte werd bijzonder goed onthaald op de markt, met een orderboek van 1,8 miljard euro, wat overeenkomt met een overschrijving van 2,2 keer. Circa honderd institutionele beleggers uit Europa namen deel aan de plaatsing. De obligaties worden naar verwachting gequoteerd met een BBB+ rating van S&P en een A3 rating van Moody’s, in lijn met de bestaande lange termijn krediet-rating van Proximus.
De opbrengsten van de uitgifte zullen worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van bestaande schulden.
Joint bookrunners bij deze transactie waren BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Commerzbank, KBC Bank, Morgan Stanley en Société Générale.
Meer info: https://www.proximus.com
PROXIMUS N.V.
Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief
Voor u geselecteerd
Kort de voordelen van een abonnement...
Belangrijk nieuws te delen?
Meer context. Dieper begrip.
Artikels zoals deze brengen het nieuws.
Met een dVO-abonnement krijgt u dat nieuws in de juiste zakelijke context — met inzicht in sectoren, bedrijven en strategische bewegingen.
Waarom bedrijven dVO gebruiken
Volledige toegang tot alle artikels en thematische dossiers met verkoopkansen
-
Context bij bedrijfsnieuws, investeringen en benoemingen
-
Relevant voor ondernemers, managers, beslissers en medewerkers
Gratis lezen
- Toegang tot een een paar artikels
- Wekelijkse nieuwsbrief met 3 nieuwsfeiten
- Geen persoonlijke bibliotheek
- Geen historiek per bedrijf
- Geen alerts
- Geen context bij prospecten of klanten
- 👉 Geschikt om dVO te leren kennen, niet om het actief te gebruiken in prospectie of voorbereiding.
dVO Leads
€19/Maand
- Onbeperkte toegang tot alle artikels met SALESKANSEN, en gematcht aan uw profiel
- Persoonlijke bibliotheek (bewaar artikels per bedrijf)
- Zoekfunctie op bedrijven en sectoren
- Historiek: wat speelde de voorbije maanden bij een bedrijf
- 7 print edities per jaar
- Selecteer uw klanten, leveranciers of prospects en ontvang automatisch meldingen wanneer er nieuws over hen of over uw bedrijf verschijnt.
- U weet waarover u moet praten vóór elke afspraak en wint tijd in voorbereiding
- U mist geen relevante ontwikkelingen
- U detecteert kansen vóór anderen
- U bouwt structureel kennisvoordeel op
- U begrijpt uw markt beter
dVO Interview en bereik 35.000 ceo's
€124/Maand
- Interview met uw bedrijf/ceo en bereik 35.000 ondernemers/beslissers
- Multimediale creatie en publicatie
- Interviewcreatie: Tekst, audio, video
- Publicatie: dVO.be, socials, Spotify, Youtube, nieuwsbrieven, ...
- Leadinformatie en data beschikbaar
Activeer bedrijfs- en koop-signalen
- Mis geen zakelijke opportuniteiten
- Zie welke commerciële kansen kunnen ontstaan vooraleer ze besteld zijn
- Weet wanneer je best actie onderneemt en wie je moet contacteren
Wilt u meer bedrijven bereiken?
Word dan dVO Reach en promoot uw bedrijfsverhaal bij 50.000 beslissers met een multi-mediaal verhaal