Iveco Belgium N.V. (Groot-Bijgaarden) heeft in het eerste kwartaal van het lopende jaar in het middelzware bedrijfswagensegment de koppositie heroverd. Tot grote vreugde van marketing manager Nicola Depla, die overigens niet aarzelt de hang naar groene voertuigen te relativeren. “Ecologische bedrijfswagens zijn vooral een kwestie van een gunstige balans tussen economie en ecologie,” zo luidt het. “Dat houdt in dat de markt van groene bedrijfsvoertuigen pas volop tot ontbolstering zal komen indien de overheid daartoe een gunstig fiscaal kader (lees: in eerste instantie betoelaging, nvdr.) creëert”. Bekend is dat Iveco in de “groene” markt een voortrekkersrol opneemt in de introductie van CNG-aangedreven voertuigen.

Nicola Depla, marketing manager bij Iveco Belgium N.V., stond “de Vlaamse Ondernemer” zijn afscheidsinterview toe. Per 1 juni 2011 neemt hij immers de functie op van marketing manager bij Iveco Scandinavië, met standplaats in Kopenhagen. Voordeel vanuit journalistiek oogpunt is dat in een dergelijke situatie gesprekspartners doorgaans iets minder genuanceerd blijven dan normaliter het geval is.

Net als alle constructeurs heeft Iveco, onderdeel van de groep Fiat Industrial, een bar slecht 2009 achter de rug. Vorig jaar werden gelukkig al betere resultaten neergezet, maar het pre-crisisniveau terug halen, acht onze gesprekspartner zo goed als uitgesloten.

“In 2007 en de eerste helft van 2008 handhaafde de truck-markt zich op een uitzonderlijk hoog peil omwille van de introductie van de digitale tachograaf, de nieuwe meer milieuvriendelijke motorisaties en de ontbolstering van de Oost-Europese wegvervoermarkt. Dat vertaalde zich in de onzinnige situatie van levertermijnen van ruim één tot anderhalf jaar en een categorie jonge tweedehandstrucks die meer kostten dan een nieuw voertuig. Vandaag is het tijd voor nieuw realisme. Die verkoopsvolumes komen nooit meer terug,” weet Depla.

Tijdens de crisis wist Iveco zijn voordeel te halen uit zijn vermogen een totaalassortiment aan te bieden, gaande van de lichte bedrijfswagens over het middensegment tot de zware trucks.

“Constructeurs die uitsluitend in het vrachtwagensegment actief waren, kregen wellicht hardere noten te kraken. Wijzelf en onze dealers hadden dan weer het voordeel dat de bestelwagenactiviteiten hen hielpen de crisis zonder noemenswaardige kleerscheuren door te komen,” luidt het.

Sterk eerste kwartaal

Over het eerste kwartaal van 2011 toont de uittredende marketing manager van Iveco Belgium zich niet ontevreden.

Nicola Depla: “Het bestelwagensegment groeide tijdens de eerste drie maanden van het jaar met 25%. Het mediumsegment (van 6 tot 16 ton) handhaaft zich op hetzelfde peil als vorig jaar. Het vrachtwagensegment noteert dan weer explosieve groeicijfers van 55 tot 60%. De groei in het zware segment situeert zich vooral bij de trekkers, die een quasi-verdubbeling van de verkoopsvolumes registreerden. In het bestelwagensegment lag het aantal Iveco-registraties in het eerste kwartaal 40% hoger dan tijdens de overeenstemmende periode in 2010. Dat vertaalt zich in een hoger marktaandeel. In het stagnerende middensegment kan Iveco zich verheugen in een toename van de verkoopcijfers met ruim 30%”.

De Iveco Daily blijft het vlaggenschip van de Italiaanse constructeur in het bestelwagensegment.

Iveco, dat traditioneel sterker presteert in de bedrijfswagensalonjaren, verwacht dat zijn huidig marktaandeel van ruim 10% tegen het jaareinde tot zowat 12% zal doorstoten.

In het middensegment bedraagt de groei in marktaandeel ongeveer 10%. Dat heeft niet alleen te maken met de sterke prestaties van de Eurocargo met vier- of zescilindermotor, maar inzonderheid met de vorig jaar gelanceerde 7-tonsversie van de Iveco Daily, die vooral in depannagekringen bijzonder succesvol blijkt.

Ambitie was dit jaar in het middensegment een marktaandeel van 25% te halen, maar dat cijfer werd inmiddels opwaarts bijgestuurd.

“Vorig jaar moesten we nog een Duitse concurrent laten voorgaan. In het eerste kwartaal van 2011 heeft Iveco nagenoeg 10% marktaandeel gewonnen. In het 6 tot 16 tons-segment ligt dat inmiddels in de buurt van de 32%. In het zware segment liggen de kaarten anders. Bij een vergelijkbaar aantal registraties als vorig jaar, daalt het marktaandeel. Binnen dat segment is Iveco actief met een on-road voertuig (Iveco Stralis) en off-road voertuig (Iveco Trakker). Het herstel zet zich echter vooral door in de trekkermarkt, waar Iveco traditioneel minder sterk staat. Vaak gaan aankopen van grote internationale transportbedrijven tot op hoofdkantoorniveau. Constructeurs die de Benelux als thuismarkt hebben plukken hier ten volle de vruchten van omwille van de locatie van hun assemblage-activiteiten”.

Groen, groen en … groen

“Meer dan ooit wordt TCO of total cost of ownership belangrijk voor de wegvervoerder,” zo nog Depla.

België heeft binnen het ecologieverhaal altijd achteropgehinkt ten opzichte van bijvoorbeeld buurland Nederland dat milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen financieel ondersteunt. In 2014 wordt, zoals bekend, in Europa de Euro 6-emissienorm van kracht.

“Iveco heeft zijn Euro 6-technologie klaar maar wacht bewust met de marktintroductie tot het regelgevend kader vast ligt,” aldus onze gesprekspartner.

Bekend is dat Iveco de Euro 4-stap overslag en meteen van Euro 3- naar Euro 5-motorisaties overstapte in de vorm van EEV-motorenaanbod, dat nog betere milieuprestaties dan de Euro 5-krachtbronnen vertoont.

Bekend is dat Iveco een voortrekker is van de CNG-technologie (compressed natural gas), een technologie die de constructeur al van in de jaren negentig beheerst. Probleem blijft in België vooralsnog het gebrek aan tankstations.

Nu Dats 24, dochter van Groep Colruyt, de uitrol van een CNG-tankstationnetwerk heeft aangevat, lijken de kansen te zullen keren. Ook andere spelers stappen in het CNG-verhaal.

“Nu grote partners als bijvoorbeeld Groep Colruyt en Delhaize in het CNG-verhaal stappen, is de kans reëel dat de overheid zijn immobilisme terzake opgeeft en nieuwe steuninitiatieven ontplooit,” meent Depla.

Voor een marktpartij als Iveco die het volledige gamma bedrijfsvoertuigen in CNG-versie leveren kan, opent een en ander aantrekkelijke perspectieven. Zowel in het bestelwagengamma (Ecodaily van 3,5 tot 6 ton), het Eurocargo-segment (op de 12-, 15- en 16-tonsversie) als in het zware segment (Iveco Stralis) zijn CNG-uitvoeringen beschikbaar.

Dankzij de samenwerking met een Nederlandse partner is Iveco overigens bij machte de CNG-voertuigen naar LNG-voertuigen om te bouwen. Dat verschaft de nodige actieradius voor lange afstanden.

Zowel in het Daily- als in het Eurocargo-segment heeft Iveco hybride uitvoeringen in het gamma, die een elektromotor met een klassieke verbrandingsmotor in dieselversie combineren. De Daily is ten andere, sinds vorig jaar, al in zuiver elektrische uitvoering verkrijgbaar.

Ook hier predikt Depla realisme: “Aan elektrische voertuigen hangt nog steeds een fors prijskaartje. De economie/ecologiebalans is voor de particuliere chauffeur nog niet echt gunstig. Idem dito wat het bedrijfswagensegment betreft. Elke investering moet kunnen worden terugverdiend. Vooral overheidsinstellingen, met steden en gemeenten voorop, stappen in de markt van de hybride en elektrische voertuigen om zodoende het voortouw op milieuvlak te nemen. Kortom, het groene voertuigenaanbod is een feit, alleen volgt de markt nog niet. De markt van de elektrische personenwagens zal pas tot ontbolstering komen eens de achterliggende technologie, inzonderheid de batterijtechnologie, goedkoper wordt. Eens dat lukt krijgen we een breder draagvlak, die uiteindelijk ook de bedrijfswagensector ten gunste zal impacteren”.

Nieuwe bedrijfsstructuur

Iveco maakt sinds dit jaarbegin deel uit van een nieuwe bedrijfsstructuur. Zo splitste de Fiat-groep per 1 januari 2011 zijn personenwagenmerken (Fiat, Lancia, Alfa-Romeo, Ferrari, …) af in Fiat.

In Fiat Industrial werden de industriële voertuigen ondergebracht, met name Iveco en CNH, maar ook de motorenfabrikant FPT (Fiat Power Technologies).

De marketing manager van Iveco Belgium bestempelt de defusie als een “logische stap”.

“Personenwagens en bedrijfswagens zijn twee totaal verschillende markten. Zo vertonen de producten verschillende economische levenscyli, verschillende klantenbases, verschillende investeringsvereisten, … Door de personen- en bedrijfswagenactiviteiten in gescheiden divisies onder te brengen, zijn beide groepen (Fiat en Fiat Industrial) bij machte hun respectieve doelgroepen optimaler te bewerken,” klinkt het.

Chrysler

Opmerkelijk is dat Depla tijdens het gesprek Chrysler niet als een Fiat-merk vernoemt. Nochtans houdt de Italiaanse constructeur in het Amerikaanse merk een aanzienlijke participatie aan en runt het de Amerikaanse constructeur ook operationeel.

Via Chrysler verwerft Fiat als wereldwijd speler voet aan de grond in de Amerikaanse markt.
Eerder gaf Fiat aan de merknaam Chrysler uit de Europese markt te zullen halen, Groot-Brittannië niet te na gesproken. Dodge verdwijnt als “exotisch” product, terwijl Chrysler binnen Fiat/Lancia wordt geïntegreerd.

Gevolg van een en ander is alvast de stopzetting van de productie van de Massif, waarmee Iveco in 2007 zijn herintrede in het segment van de lichte terreinwagens deed. Daartoe zette het een strategische samenwerking op met het Spaanse Santana, dat de Anibal voor het Spaanse leger en kleinere jeeps voor Suzuki assembleerde.

Iveco, dat eerder een participatie in Santana nam, lichtte de aankoopoptie op de rest van de aandelen, geldig tot eind 2010, niet.

“Bedrijfswagens die voor het personenvervoer worden ingeschakeld, zoals de Massif Campagnola, moesten per 1 januari 2011 Euro 5-compatibel zijn. Hetzelfde geldt voor vrachtvervoer vanaf 1 januari 2012. De omschakeling van de bestaande Euro 4-motorisatie op de Massif bleek een dure investering omdat daarvoor ook nood was aan een nieuw assemblageplatform. Chrysler heeft in de Fiat Group overigens verschillende platformen om 4x4-voertuigen op te bouwen. Een nieuw platform voor de Massif zou ongetwijfeld tot kannibalisatie binnen de eigen groep hebben geleid,” besluit onze gesprekspartner.

Gevolg is dat het Iveco uit de jeep-markt verdwijnt en zijn 4x4-aanbod zich voortaan beperkt tot de 4x4-uitvoeringen van de Daily, Eurocargo en Trakker.