De nieuwe obligaties hebben een looptijd van vier jaar en werden geplaatst tegen 98 procent van de nominale waarde. Ze dragen een variabele rente van driemaands-EURIBOR plus een marge van 5,5 procent. De transactie kende een sterke vraag van zowel bestaande als nieuwe institutionele investeerders. Azerion heeft de mogelijkheid om het obligatiekader verder uit te breiden tot 350 miljoen euro.

De afwikkeling van de uitgifte wordt verwacht op 2 oktober 2025. Azerion zal de nieuwe obligaties zo snel mogelijk noteren op de Open Market van de Frankfurter Wertpapierbörse en binnen twaalf maanden op een gereguleerde markt.

Met de opbrengst van de nieuwe uitgifte, gecombineerd met bestaande liquide middelen, zal Azerion zijn uitstaande obligaties ter waarde van 265 miljoen euro aflossen. De vervroegde aflossing vindt plaats op 10 oktober 2025 tegen 102,025 procent van de nominale waarde, vermeerderd met opgebouwde rente. De aflossing is onder voorbehoud van de succesvolle plaatsing en afwikkeling van de nieuwe obligaties. Na de aflossing zullen de bestaande obligaties worden geschrapt van de beurzen van Stockholm en Frankfurt.

Meer info: 00-31/207.602.040 of https://www.azerion.com