De obligaties, waarop het aanbod betrekking heeft, hebben ISIN-code BE6329443962 en Common Code 236126102. Ontex nodigt de houders van deze obligaties uit om hun obligaties aan te bieden voor terugkoop in contanten. Het volledige bedrag van het aanbod bedraagt maximaal 400 miljoen euro.

De aanbieding wordt gedaan onder de voorwaarden die zijn beschreven in het tender offer memorandum, dat dateert van 24 maart 2025. Dit memorandum bevat alle details over het aanbod, inclusief de voorwaarden waaraan het aanbod onderhevig is. Eén van deze voorwaarden is de succesvolle afronding van de uitgifte van nieuwe senior notes (de "New Notes"), onder voorbehoud van marktomstandigheden.

Met deze transactie wil Ontex de looptijd van zijn schuldprofiel verlengen en de financiële kosten verlagen. Het bedrijf heeft aangegeven dat het gelijktijdig met het aanbod de uitgifte van een reeks nieuwe senior notes overweegt, afhankelijk van gunstige marktomstandigheden. De opbrengst van deze nieuwe obligaties zal worden gebruikt om de bestaande schuld te herfinancieren en de balans van het bedrijf te versterken.

Het tender offer richt zich tot obligatiehouders die de mogelijkheid willen benutten om hun uitstaande obligaties aan Ontex te verkopen tegen vooraf vastgestelde voorwaarden. De definitieve prijs en het exacte aantal teruggekochte obligaties worden bepaald op basis van marktvoorwaarden en de respons van de obligatiehouders.

Meer info: 052/39.94.99 of https://www.ontex.com