M&G Investments zag in 1901 in het Verenigd Koninkrijk het daglicht als Municipal & General Securities. Dertig jaar later zette het bedrijf voet aan de grond op het Europese vasteland met de lancering van een eerste beleggingsfonds voor het grote publiek. Na de integratie in de beursgenoteerde Britse verzekeringsgroep Prudential in 1999 volgde een buitenlandse expansie. In eerste instantie wordt een vestiging in Duitsland opgezet. Later openen bijkomende vestigingen de deuren in Centraal Europa, in 2012 gevolgd door de intrede op de Aziatische markt.

“Op vandaag heeft M&G Investments 37 miljard euro in Europa (lees: exclusief het Verenigd Koninkrijk, nvdr.) onder beheer. In 2002, één jaar na de lancering in Europa, hadden we 17 miljoen euro in beheer. In crisisjaar 2003 viel dat bedrag terug tot 10 miljoen euro. We hielden evenwel vol om opnieuw met een steile groei aan te knopen. Vandaag zijn we actief in veertien Europese landen. In elf daarvan hebben we een lokale vestiging. Veertig procent van het vermogen onder beheer op het Europese vasteland is afkomstig uit het retail-segment,” stelt Brice Anger, country head of France & Belgium.

Hobbelige start

Vorig jaar werden meer dan dertig M&G Funds in België geregistreerd. 2015 staat voor M&G Investments gelijk met de officiële opstart van de activiteiten in België. William Nott, ceo M&G Investments, omschrijft die start als “hobbelig”, verwijzend naar de turbulentie op de markt met onder meer de koersval van de Euro ten opzichte van de dollar, de kans op een Grexit en de ineenstorting van de olieprijzen.

Vandaag heeft M&G Investments 330 miljard euro onder beheer. Nagenoeg de helft (156 miljard euro) zijn interne activa, afkomstig van de Prudential-groep.

“Het retail-segment en institutionele beleggers droegen respectievelijk 94 miljard en 79 miljard euro aan. Tien jaar terug vertegenwoordigde het retail-segment zowat 10 miljard euro,” zo nog Anger.

Het overgrote gedeelte van de activa onder beheer - 203 miljard euro - valt onder het regime van de vaste opbrengst. Andere activa onder beheer zijn aandelen (82 miljard euro), vastgoed (26 miljard euro), cash (18 miljard euro) en andere (0,8 miljard euro).

Lange termijn-insteek

Als vermogensbeheerder ent M&G Investments zijn insteek op basis van een lange termijnstrategie. In Frankrijk zette het bedrijf sinds 2007 steile groeiprestaties neer. In zoverre dat M&G Investments bij onze zuiderburen, naar eigen zeggen, intussen de grootste niet-Franse vermogensbeheerder is. Precies die lange termijnstrategie lag aan de basis van het succes in het Franse retail-segment, zo luidt het. Die prestatie hoopt de vermogensbeheerder thans in België te herhalen.

Sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis boekte M&G een aanzienlijke aangroei van zijn vermogen onder beheer in het retail-segment, met name van 10 tot 80 miljard euro, waarvan zowat 40% door Europa werd gegenereerd, 60% door het Verenigd Koninkrijk. Tot op heden waren M&G’s Belgische klanten voornamelijk wereldwijde en lokale banken, vermogensbeheerders en dakfondsbeheerders.

Focus op vijf fondsen

In België spitst M&G Investments zijn aanbod toe op vijf fondsen die in Europa intussen hun deugdelijkheid bewezen. Het gaat om M&G Optimal Income Fund (flexibele wereldwijde portefeuille van obligaties), M&G Global Macro Bond Fund (wereldwijd “go anywhere”-fonds), M&G Global Dividend Fund (wereldwijd aandelenfonds), M&G Dynamic Allocation Fund (wereldwijd gemengd fonds) en M&G Income Allocation Fund (wereldwijd gemengd fonds met dividenduitkering). Die haalden vorig jaar een rendement van respectievelijk 4,7%, 5%, 9,2% en 9,8%. Het M&G Income Allocation Fund was vorig jaar zelfs goed voor een rendement van 15,2%.