De fusie tussen AkzoNobel en Axalta resulteert in een groep met een gezamenlijke omzet van circa 17 miljard dollar en een uitgebalanceerde portefeuille van coatings en verfoplossingen voor uiteenlopende eindmarkten. De combinatie omvat ongeveer 100 merken en biedt een volledig spectrum aan technologieën, van poeder- en industriële coatings tot mobiliteits-, maritieme en decoratieve toepassingen. De nieuwe onderneming zal actief zijn in meer dan 160 landen en beschikt over 173 productielocaties en 91 R&D-centra.

Door schaalvoordelen en operationele optimalisatie wordt een jaarlijks synergiepotentieel van ongeveer 600 miljoen dollar verwacht, waarvan het grootste deel binnen drie jaar na afronding van de transactie kan worden gerealiseerd. De gecombineerde organisatie mikt op sterke marges en een robuuste kasstroom, met een verwachte aangepaste EBITDA van 3,3 miljard dollar en een pro forma vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar.

De fusie voorziet in een one-tier bestuur met vertegenwoordiging van beide ondernemingen. De hoofdzetels komen in Amsterdam en Philadelphia terwijl het bedrijf statutair in Nederland wordt gevestigd. De notering wordt uiteindelijk geconcentreerd op de New York Stock Exchange. AkzoNobel-ceo Greg Poux-Guillaume wordt ceo van de nieuwe groep, Axalta-ceo Chris Villavarayan wordt deputy ceo en Axalta-cfo Carl Anderson wordt cfo.

Voor de transactie ontvangen Axalta-aandeelhouders 0,6539 aandelen AkzoNobel per aandeel Axalta. AkzoNobel betaalt daarnaast een speciaal dividend van maximaal 2,5 miljard euro, afhankelijk van de reguliere dividenduitkeringen voorafgaand aan closing. Na afronding zullen AkzoNobel-aandeelhouders ongeveer 55 procent van de nieuwe onderneming bezitten en Axalta-aandeelhouders circa 45 procent. De afronding wordt verwacht tussen eind 2026 en begin 2027, onder voorbehoud van aandeelhouders- en toezichthoudersgoedkeuringen.

Beide bedrijven hebben hun lopende aandeleninkoopprogramma’s opgeschort in aanloop naar de transactie, maar blijven reguliere dividenden uitkeren volgens het bestaande beleid. Met de fusie ontstaat een wereldwijd coating-bedrijf met een sterkere marktpositie, een uitgebreid innovatieplatform en een bredere geografische dekking, gericht op duurzame waardecreatie voor klanten en stakeholders.

Meer info: 02/254.22.11 of 015/47.85.01. URL: https://www.akzonobel.com of https://www.axalta.com