De nieuwe financieringsstructuur bestaat onder meer uit nog niet opgenomen maar toegezegde kredietfaciliteiten. Een brede groep banken en institutionele investeerders nam deel aan de transactie.

Eurofiber wil de middelen gebruiken voor de verdere uitbreiding van zijn glasvezelnetwerken, cloud-infrastructuur en andere digitale diensten in zijn Europese kernmarkten.

Met de herfinanciering vergroot Eurofiber zijn beschikbare financieringscapaciteit met 700 miljoen euro tegenover de bestaande structuur.

Volgens het bedrijf ontstaat daarmee een meer gediversifieerde financieringsbasis met kenmerken die aansluiten bij een investment grade-profiel. Eurofiber krijgt daarnaast toegang tot verschillende financieringsbronnen en wil op termijn ook gebruik kunnen maken van de kapitaalmarkten.

De extra financiële flexibiliteit moet vooral de verdere uitbouw van de infrastructuur ondersteunen in een markt waarin de vraag naar snelle, veilige en schaalbare connectiviteit blijft toenemen.

Eurofiber is actief in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

De transactie is opgezet als een Sustainability-Linked Loan. Dat betekent dat bepaalde financieringsvoorwaarden worden gekoppeld aan vooraf bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen.

De lening is volgens Eurofiber in overeenstemming met de meest recente Sustainability-Linked Loan Principles van de Loan Market Association.

De rentemarge wordt gekoppeld aan drie prestatie-indicatoren.

Een eerste KPI betreft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen binnen Scope 1, 2 en 3, volgens de methodologie van het Science Based Targets initiative. Daarnaast introduceert Eurofiber een doelstelling rond circulariteit. Een derde indicator heeft betrekking op een grotere gender-diversiteit binnen het personeelsbestand.

De doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd en kunnen invloed hebben op de financieringsmarge.

Eurofiber beschikt over ongeveer 77.500 kilometer glasvezelnetwerk in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

Daarnaast exploiteert de groep acht datacenters in Nederland. In Duitsland is Eurofiber aandeelhouder van NGN Fiber Network, dat er een landelijk glasvezelnetwerk beheert.

Het bedrijf levert connectiviteits- en cloud-infrastructuur aan ondernemingen, overheden en non-profit organisaties.

De nieuwe financiering moet zowel uitbreidingen van het bestaande netwerk als investeringen in cloud-infrastructuur en nieuwe dienstverlening mogelijk maken.

Eurofiber wordt gesteund door Antin Infrastructure Partners. PGGM Infrastructure Fund is minderheidsaandeelhouder.

Antin beheert meer dan 33 miljard euro aan activa en investeert onder meer in digitale, energie-, milieu-, transport- en sociale infrastructuur.

PGGM Infrastructure Fund beheert ongeveer 15 miljard euro aan infrastructuurinvesteringen en is sinds 2005 actief in verschillende infrastructuursegmenten, waaronder digitale infrastructuur.

Meer info: 02/307.12.00 of https://www.eurofiber.com