Modena Partners gaat officieel van start als onafhankelijke M&A-adviesboutique. De onderneming begeleidt ondernemers, aandeelhouders en privé-bedrijven bij strategische en financiële vraagstukken, waaronder bedrijfsoverdrachten, overnames, externe groei, professionalisering en de inrichting van de kapitaalstructuur.

De nieuwe adviesonderneming werd opgericht door Frank Demoen, Stanley Smeets, Lawrence Vandekerckhove en Thomas Van de Steen. De vier oprichters werkten eerder al samen en beschikken gezamenlijk over ruime ervaring in fusies en overnames en corporate finance.

De adviesboutique is gevestigd in Antwerpen maar wil door de regionale achtergrond en het netwerk van de oprichters ondernemingen in heel België bedienen.

Modena Partners richt zich voornamelijk op middelgrote en grote niet-beursgenoteerde ondernemingen. Binnen die bedrijven spelen volgens de oprichters steeds vaker complexe strategische vraagstukken.

Het kan onder meer gaan om familiale opvolging, de verkoop van een onderneming, de instap van een financiële investeerder, de financiering van verdere groei of de keuze tussen organische ontwikkeling en groei via overnames.

Ook de professionalisering van het aandeelhouderschap en de kapitaalstructuur kunnen deel uitmaken van een adviestraject. Bedrijven die groeien, internationaliseren of verschillende overnames uitvoeren, moeten hun financiering, governance en organisatiestructuur vaak aanpassen.

Modena Partners wil ondernemers daarbij gedurende het volledige traject begeleiden, vanaf de strategische voorbereiding en waardering tot de onderhandelingen en afronding van een transactie.

De onderneming bouwt zijn dienstverlening op rond een model waarbij ervaren partners rechtstreeks bij de uitvoering van dossiers betrokken blijven.

In grotere adviesorganisaties worden de dagelijkse werkzaamheden tijdens een verkoop- of overnametraject vaak gedeeltelijk overgedragen aan junior teams. Modena Partners kiest voor een structuur waarin de partners zelf een actieve rol blijven opnemen tijdens de analyse, positionering en onderhandelingen.

De oprichters willen daarmee inspelen op de behoefte van ondernemers aan een vast aanspreekpunt dat zowel de onderneming als de persoonlijke en financiële doelstellingen van de aandeelhouders kent.

Naast senior betrokkenheid legt de adviesboutique de nadruk op eigenaarschap, ondernemerschap en een dienstverlening die wordt aangepast aan de concrete situatie van de klant.

Managing partner Frank Demoen beschikt over meer dan dertig jaar ervaring in M&A-advisering. Hij was eerder betrokken bij de oprichting van een onafhankelijke zakenbank en werkte voor Belgische en internationale financiële investeerders.

De andere drie oprichters, Stanley Smeets, Lawrence Vandekerckhove en Thomas Van de Steen, brengen elk ongeveer tien jaar ervaring in fusies en overnames en corporate finance mee.

De combinatie van verschillende ervaringsniveaus moet de onderneming toelaten om zowel strategisch advies als de operationele uitvoering van transacties intern te organiseren.

Modena Partners heeft zijn kernteam intussen operationeel. Verschillende projecten zijn volgens de onderneming al in uitvoering of bevinden zich in de afrondende fase. Daarnaast werkt het bedrijf aan een aantal vertrouwelijke dossiers.

Voor dossiers in het KMO-segment gaat Modena Partners een structurele alliantie aan met VDP. Die M&A-adviseur telt drie partners en ongeveer vijftien medewerkers en richt zich op transacties en groeitrajecten bij kleinere en middelgrote ondernemingen.

Via de samenwerking kan Modena Partners klanten ondersteunen bij buy-and-build strategieën waarbij meerdere kleinere bedrijven worden overgenomen. Dergelijke strategieën worden onder meer toegepast door grotere ondernemingen en investeringsfondsen die via opeenvolgende acquisities een groep willen uitbouwen.

Wanneer een geplande overname zich in het typische KMO-segment bevindt, kan VDP de uitvoering ervan begeleiden. De eerste gezamenlijke opdrachten zijn volgens de partijen reeds opgestart.

De alliantie moet beide ondernemingen toelaten om klanten over verschillende transactiegroottes heen te ondersteunen. Ondernemers kunnen daardoor bij dezelfde adviesrelatie blijven wanneer hun bedrijf groeit of wanneer zij overnames in een ander marktsegment willen uitvoeren.

Voor grote transacties of dossiers die zeer specifieke sectorkennis vereisen, wil Modena Partners samenwerken met internationale M&A-adviesorganisaties.

Bij zulke transacties kan kennis van een bepaalde industrie, buitenlandse markt of groep van potentiële kopers belangrijker zijn dan de omvang van het eigen advieskantoor. Modena Partners wil daarom per dossier beoordelen welke gespecialiseerde partij het best kan worden betrokken.

De onderneming positioneert zich daarmee als coördinerend en strategisch adviseur van de klant, zonder noodzakelijk elk onderdeel van een transactie zelf uit te voeren.

Dat model moet het mogelijk maken om Belgische privé-ondernemingen ook bij grotere internationale transacties te begeleiden en tegelijkertijd gespecialiseerde sector- of marktkennis in te schakelen.

De kantoren van Modena Partners bevinden zich te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72. URL: https://modenapartners.com

dVO Signals

Deze signalen zijn impliciet afgeleid uit het nieuws en wijzen op mogelijke commerciële of strategische opportuniteiten. Ze vormen geen bevestiging van concrete aankoopbeslissingen, opdrachten of samenwerkingen.

Wie kan diensten kopen van Modena Partners?

• Familiebedrijven die een familiale of externe opvolging voorbereiden.
• Ondernemers die hun onderneming volledig of gedeeltelijk willen verkopen.
• Privé-ondernemingen die een concurrent, leverancier of sectorgenoot willen overnemen.
• Bedrijven die een buy-and-build strategie willen opzetten.
• Aandeelhouders die een financiële investeerder of minderheidspartner zoeken.
• Management teams die een management buy-out of management buy-in onderzoeken.
• Ondernemingen die hun kapitaalstructuur willen herzien.
• Groeibedrijven die bijkomend eigen of vreemd vermogen nodig hebben.
• Investeringsfondsen die Belgische overnamekandidaten zoeken.
• Family offices die rechtstreeks in ondernemingen willen investeren.
• Buitenlandse ondernemingen die via een overname de Belgische markt willen betreden.
• Grotere privé-bedrijven die een internationale verkoop of acquisitie voorbereiden.
• Ondernemers die de waardering en verkoopbaarheid van hun bedrijf willen analyseren.
• Aandeelhouders die verschillende strategische toekomstscenario’s willen vergelijken.

Wie kan verkopen aan Modena Partners en zijn klanten?

• Advocatenkantoren gespecialiseerd in fusies, overnames en vennootschapsrecht.
• Accountants en bedrijfsrevisoren die financiële due diligence uitvoeren.
• Fiscalisten die overnamestructuren en aandeelhouderstransacties begeleiden.
• Banken die acquisitie-, groei- en herfinancieringen aanbieden.
• Private-equity fondsen en investeringsmaatschappijen die kapitaal willen verstrekken.
• Leveranciers van markt-, sector- en bedrijfsinformatie.
• Commerciële due diligence-bureaus die marktposities en groeipotentieel onderzoeken.
• Cybersecurity-specialisten die technologische risico’s bij overnames beoordelen.
• IT-adviseurs die systemen, data en software tijdens due diligence analyseren.
• ESG-consultants die duurzaamheidsrisico’s en rapportering onderzoeken.
• Verzekeraars en makelaars die warranty-and-indemnity verzekeringen aanbieden.
• Executive search-kantoren die management teams na een transactie versterken.
• Communicatieadviseurs die interne en externe transactiecommunicatie begeleiden.
• Integratie-consultants die ondernemingen na een overname helpen samenvoegen.
• Software-leveranciers voor financiële modellering, datarooms en deal-beheer.
• Vastgoedadviseurs die bedrijfsvastgoed binnen transacties waarderen of structureren.

Ecosysteemkansen

• Gezamenlijke opdrachten tussen Modena Partners en VDP voor buy-and-build trajecten.
• Samenwerking met internationale zakenbanken bij grote grensoverschrijdende transacties.
• Partnerships met private equity-fondsen en family offices die investeringsopportuniteiten zoeken.
• Doorverwijzingen vanuit accountants, advocaten, banken en vermogensbeheerders.
• Voorbereidingstrajecten waarbij ondernemingen enkele jaren voor een verkoop worden geprofessionaliseerd.
• Combinatie van strategisch advies, financiering en opvolgingsplanning voor familiebedrijven.
• Samenwerking met sectorexperts om gespecialiseerde ondernemingen correct te positioneren.
• Begeleiding van bedrijven die na organische groei via overnames verder willen uitbreiden.
• Consolidatietrajecten in versnipperde sectoren zoals accountancy, zorg, IT, bouw en zakelijke dienstverlening.
• Ondersteuning van buitenlandse kopers bij de identificatie en overname van Belgische bedrijven.
• Integratieprogramma’s waarbij HR-, IT-, financiële en operationele adviseurs na de transactie worden betrokken.
• Nieuwe opdrachten voor recruitment-kantoren door de geplande uitbreiding van Modena Partners.
• Thought leadership- en netwerkevenementen rond opvolging, waardering en externe groei.
• Samenwerkingen met universiteiten en business schools voor de rekrutering van corporate finance-profielen.